Accessoirement à son activité principale de société de gestion, A2 Gestion exerce une activité de courtage en produits financiers à base d’OPCVM depuis fin 2008. Cette extension d’activité, validée par l’AMF, a fait l’objet d’une immatriculation auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (n° ORIAS 08 042 742).

Dans la cadre de la règlementation en vigueur, une étude patrimoniale est réalisée à partir d’une collecte des informations personnelles du client. Elle permet de déterminer les objectifs du client, ses connaissances financières ainsi que sa capacité à supporter un certain niveau de risque.

Au terme de cette étude, une proposition d’allocation d’actifs personnalisée est finalisée, précisant le mode de détention préconisé (assurance-vie, bon de capitalisation, compte-titres, PEA…).

Nos partenaires :